Quanto tempo hai davvero per offrire ai tuoi clienti ciò che meritano?
Se sei un consulente finanziario o un professionista del wealth con clientela di alto profilo, i tuoi clienti HNWI probabilmente non ricevono l'allocazione in alternativi che il loro patrimonio meriterebbe — e tu rischi di restare indietro rispetto ai colleghi che possono offrirla.
Inizia oraUna conversazione tecnica tra professionisti.
- Call esplorativa gratuita (circa 1h)
- Analisi di patrimonio e conto economico
- Analisi di tolleranza al rischio e orizzonte temporale
- Esposizione fiscale e protezione patrimoniale
- Obiettivi di rendimento e priorità
Questa fase richiede almeno 2–3 giorni lavorativi ed è svolta insieme al professionista.
Valuta le proposte. Costruisci una relazione continuativa.
- Presentazione e selezione delle prime proposte
- Feedback del cliente
- Eventuale rifinitura dell'offerta
- Supporto alla sottoscrizione dell'offerta da parte del cliente
- Supporto in outsourcing continuativo
La ricerca è svolta da me; la presentazione al cliente resta al professionista.
Pensato per professionisti che servono HNWI.
Il prossimo passo è una conversazione.
Se sei arrivato fin qui, riconosci già il problema che questo servizio risolve.
Non ti chiedo di decidere ora — ti chiedo 30 minuti per una call esplorativa in cui capire insieme se e come possiamo lavorare.
Durante la call parliamo del tuo portafoglio clienti, dei tuoi bisogni specifici sugli alternativi e valutiamo se ci sono le basi per collaborare.
Dopo la call, indipendentemente dall'esito, ricevi un report di analisi su una delle opportunità che sto monitorando — così ti fai un'idea concreta del livello di lavoro prima di ogni decisione.
Domande Frequenti
Qual è esattamente il tuo ruolo?+
Analista e ricercatore specializzato in investimenti alternativi. Produco ricerca indipendente e fornisco materiali di analisi ai consulenti finanziari abilitati, che mantengono piena responsabilità della raccomandazione. Opero a monte del tuo processo, come una research firm esterna dedicata.
Come so che le opportunità sono adatte ai miei clienti?+
In onboarding comprendo il profilo della tua clientela — tolleranza al rischio, orizzonte, bisogni di liquidità, esposizioni esistenti. Ogni analisi include una sezione esplicita di investor-profile, con criteri di esclusione chiari. La suitability finale resta a te.
Cosa lo distingue da un servizio di ricerca generico?+
Profondità e personalizzazione. Seleziono un numero limitato di opportunità in Fixed Income non convenzionale, Private Debt e strutture senior secured — analizzate nel linguaggio e formato che ti serve per clienti HNWI. Sono raggiungibile direttamente quando serve un chiarimento tecnico.
Quanto tempo devo dedicare?+
Un report di analisi completo si legge in 20–25 minuti. Le call di aggiornamento sono a tua discrezione. Il resto del lavoro lo faccio io — il ROI si misura in tempo recuperato, non solo in opportunità generate.