¿Cuánto tiempo tienes realmente para ofrecer a tus clientes lo que se merecen?
Si eres asesor financiero o profesional del wealth con clientela de alto perfil, tus clientes HNWI probablemente no reciben la asignación en alternativos que su patrimonio merece — y te quedas por detrás de colegas que sí pueden ofrecerla.
Empieza ahoraUna conversación técnica entre profesionales.
- Llamada exploratoria gratuita (aprox. 1h)
- Análisis de patrimonio y cuenta de resultados
- Análisis de tolerancia al riesgo y horizonte temporal
- Exposición fiscal y protección patrimonial
- Objetivos de rentabilidad y prioridades
Esta fase requiere al menos 2–3 días laborables y se realiza junto al profesional.
Evalúa propuestas. Establece una relación continuada.
- Presentación y selección de las primeras propuestas
- Feedback del cliente
- Posible refinamiento de la oferta
- Apoyo a la suscripción del cliente a la oferta
- Soporte externalizado continuo
La investigación la realizo yo; la presentación al cliente queda en manos del profesional.
Pensado para profesionales que atienden a HNWI.
El siguiente paso es una conversación.
Si has llegado hasta aquí, ya reconoces el problema que este servicio resuelve.
No te pido que decidas ahora — te pido 30 minutos para una llamada exploratoria donde valorar juntos si y cómo podemos trabajar.
Durante la llamada hablamos de tu cartera de clientes, tus necesidades específicas en alternativos y evaluamos si hay base para colaborar.
Tras la llamada, sea cual sea el resultado, recibes un informe de análisis sobre una de las oportunidades que estoy monitorizando — para tener una idea concreta del nivel de trabajo antes de cualquier decisión.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es exactamente tu rol?+
Analista e investigador especializado en inversiones alternativas. Produzco investigación independiente y proporciono materiales de análisis a asesores financieros habilitados, que mantienen plena responsabilidad de la recomendación. Opero aguas arriba de tu proceso, como una research firm externa dedicada.
¿Cómo sé que las oportunidades son adecuadas para mis clientes?+
En onboarding entiendo el perfil de tu clientela — tolerancia al riesgo, horizonte, necesidades de liquidez, exposiciones existentes. Cada análisis incluye una sección explícita de investor-profile, con criterios de exclusión claros. La suitability final la decides tú.
¿Qué lo diferencia de un servicio de research genérico?+
Profundidad y personalización. Selecciono un número limitado de oportunidades en Fixed Income no convencional, Private Debt y estructuras senior secured — analizadas en el lenguaje y formato que necesitas para clientes HNWI. Estoy accesible directamente cuando surge una duda técnica en una llamada.
¿Cuánto tiempo debo dedicar?+
Un informe de análisis completo se lee en 20–25 minutos. Las llamadas de actualización son a tu discreción. El resto del trabajo lo hago yo — el ROI se mide en tiempo recuperado, no solo en oportunidades generadas.